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沙特阿美公司摩根大通的杰米戴蒙吹捧100亿美元债券中国石油价格表92

时间:2019-06-08 08:26 来源:宝鸡新闻网 作者:宝鸡新闻网 阅读:

在全球投资者密切关注的债券销售中,沙特阿美公司及其银行家正筹备启动下周可能至少100亿美元的债券销售。早期迹象评释投资者已经挤进去了。

据知情人士透露,周五投资者传阅的一则消息称,对于今年最受等候的出售的兴趣已超过260亿美元。上周,这家国有石油巨头和银行家们在纽约和芝加哥,新加坡和东京等城市的演讲中鼓励其初次亮相。

沙特阿美公司摩根大通的杰米戴蒙吹捧100亿美元债券中国石油价格表92

对正在代表公司工作的摩根大通公司(JPMorgan Chase&Co。)等银行来说,这笔生意营业的胜利至关重要。他们渴望由沙特阿美公司(一家天下上最赢利的公司)进行初次公开​​募股(IPO)-要是它到来的话,这将为选定的银行带来丰盛的收费。据一位知情人士透露,摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(Margie Dimon)周四在纽约的午餐会上发表讲话,以表白债券出售的重要性。

价格谈话

根据彭博新闻社的一份招股阐明书,摩根士丹利,花旗集团,高盛集团,汇丰控股有限公司和NCB Capital Co.也在管理沙特阿美的债券销售。知情人士说,cfve卡枪教程,关于债券的最初价格谈判可能会在周一颁布,定价最早在周二。

该公司的代表拒绝就出售过程发表评论。

法兰克福联合投资私人有限公司(Union Investment Privatfonds GmbH)高档投资组合司理谢尔盖•德加乔夫(Sergey Dergachev)表示,“这绝对于是至少四次付款的巨额生意营业。”需求应该是巨大的。他推测,需求甚至可能超已往年卡塔尔为其120亿美元债券销售所获得的创纪录的530亿美元的出价。

随着该公司在收购国内石化巨头Sabic的690亿美元多数股权之前开始筹集资金,阿美石油公司正转向美元债券市场。在沙特阿美公司去年推迟初次公开募股后,债券发售是沙特阿拉伯筹集资金和实现石油多元化的另一种办法。沙特阿拉伯对于Aramco的估值高达2万亿美元,但并非所有投资者都相信它的价值云云之高。

撕裂的投资者

沙特阿美公司债券销售将延长海湾合作委员会发行人已经创纪录的开局 - 今年迄今为止超过300亿美元。它持续四年来自王国的债券出售额,最近一次定价是在1月份定价75亿美元的国际债券,仅仅是华盛顿邮报专栏作家贾马尔·卡尔佐吉(Jamal Khashoggi)残酷屠杀的几个月。

虽然对于债券的需求可能很高,但投资者仍然不知道这种利息是否会让沙特阿美公司的收益率低于其所有者沙特阿拉伯政府的收益率。一方面,Aramco获利丰盛,孕育发生无穷无尽的现金流。此外,管理高档公司债务的投资者对于购买Aramco债券表现出兴趣。据Insight Investment驻伦敦的剖析师Nikolay Menteshashvili称,所有这些都可能使借贷成本低于政府。

但其他人对于此的看法不同。他们说,阿美石油公司与沙特政府有着千丝万缕的联系,沙特政府面临种种危险,包括低油价。这就是为什么施罗德公司(Schroders Plc)新兴市场债务负责人吉姆巴里诺(Jim Barrineau)表示,他不会有兴趣以低于政府的价格购买阿美石油公司的债券。

(责任编辑:宝鸡新闻网)

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