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2023年度债务融资工具募集说明书(初稿)

时间:2021-06-11 20:33 来源:宝鸡新闻网 作者:宝鸡新闻网 阅读:

内蒙古包钢钢联股份有限公司

2021-2023年度债务融资工具募集说明

发行人:内蒙古包钢钢联股份有限公司

信用评级机构:联合资信评估有限公司

担保情况:无担保

发行人主体信用等级:AAA

主承销商及簿记管理人:光大证券股份有限公司

联席主承销商:交通银行股份有限公司

二〇二一年一月

重要提示

本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价,也不代表对债务融资工具的投资风险作出任何判断。凡欲认购债券的投资者,请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。

本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人等主体权利义务的相关约定等。

发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。

截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。

目录

重要提示................................................................................................................................................... 1

目录........................................................................................................................................................... 2

重要提示................................................................................................................................................... 5

第一章释义............................................................................................................................................. 7

第二章风险提示及说明......................................................................................................................... 9

一、与本期债务融资工具相关的投资风险.......................................................................................9

二、与发行人相关的风险...................................................................................................................9

三、与本期债务融资工具发行相关的其他特有风险.....................................................................19

第三章发行条款................................................................................................................................... 20

第四章募集资金运用........................................................................................................................... 21

一、本期债务融资工具募集资金用途.............................................................................................21

二、发行人关于募集资金运用的承诺.............................................................................................21

第五章发行人基本情况....................................................................................................................... 22

一、发行人基本情况.........................................................................................................................22

二、发行人历史沿革.........................................................................................................................22

三、发行人股权结构及股东情况.....................................................................................................25

四、发行人独立经营情况.................................................................................................................26

五、发行人子公司及重要权益投资情况.........................................................................................27

六、发行人治理情况、组织结构及内部控制制度.........................................................................31

七、企业人员基本情况.....................................................................................................................44

八、发行人业务范围、主营业务情况及发展目标.........................................................................51

九、发行人主要在建及拟建工程情况.............................................................................................69

十、发行人行业地位及经营优势.....................................................................................................70

十一、发行人的发展规划和目标.....................................................................................................71

十二、发行人所处行业分析.............................................................................................................73

十三、关于推动包钢集团提质增效转型发展工作方案.................................................................83

第六章企业主要财务状况...................................................................................................................88

一、发行人财务报告编制及审计情况.............................................................................................88

二、发行人近三年及一期财务数据.................................................................................................95

三、财务分析...................................................................................................................................103

四、发行人有息债务情况...............................................................................................................124

五、关联方及关联交易...................................................................................................................125

六、或有事项...................................................................................................................................137

七、受限资产情况...........................................................................................................................139

八、衍生产品情况...........................................................................................................................139

九、重大投资理财产品...................................................................................................................139

十、海外投资...................................................................................................................................139

十一、直接债务融资发行计划.......................................................................................................139

第七章企业资信状况......................................................................................................................... 140

一、信用评级情况...........................................................................................................................140

二、发行人授信及使用情况...........................................................................................................142

三、近三年及一期发行人违约情况...............................................................................................142

四、发行及偿付直接债务融资工具情况.......................................................................................142

第八章债务融资工具信用增进......................................................................................................... 144

第九章税项......................................................................................................................................... 145

一、增值税.......................................................................................................................................145

二、所得税.......................................................................................................................................145

三、印花税.......................................................................................................................................145

第十章信息披露安排......................................................................................................................... 146

一、本期债务融资工具发行前的信息披露...................................................................................146

二、本期债务融资工具存续期内的定期信息披露.......................................................................146

三、本期债务融资工具存续期内重大事项披露...........................................................................147

四、本期债务融资工具本息兑付信息披露...................................................................................148

第十一章持有人会议机制................................................................................................................. 149

一、持有人会议的目的与效力.......................................................................................................149

二、持有人会议的召开情形...........................................................................................................149

三、持有人会议的召集...................................................................................................................150

四、持有人会议参会机构...............................................................................................................152

五、持有人会议的表决和决议.......................................................................................................153

六、其他...........................................................................................................................................155

第十二章违约、风险情形及处置..................................................................................................... 156

一、违约事件...................................................................................................................................156

二、违约责任...................................................................................................................................156

三、偿付风险...................................................................................................................................156

四、发行人义务...............................................................................................................................157

五、发行人应急预案.......................................................................................................................157

六、风险及违约处置基本原则.......................................................................................................157

七、不可抗力...................................................................................................................................157

八、争议解决机制...........................................................................................................................158

九、弃权..........................................................................................................................................158

第十三章发行有关机构..................................................................................................................... 159

一、发行人.......................................................................................................................................159

二、承销团成员...............................................................................................................................159

三、律师事务所...............................................................................................................................160

四、会计师事务所...........................................................................................................................160

五、信用评级机构...........................................................................................................................161

六、登记、托管、结算机构...........................................................................................................161

七、集中簿记建档系统...................................................................................................................161

第十四章备查文件............................................................................................................................. 163

一、备查文件...................................................................................................................................163

二、查询地址...................................................................................................................................163

三、查询网站...................................................................................................................................164

重要提示

请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、发行人主体提示

(一)核心风险提示:

1、经营风险

(责任编辑:宝鸡新闻网)

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