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3中国石化上海石油化工股份有限公司2022年度第四

时间:2022-08-06 08:54 来源:宝鸡新闻网 作者:宝鸡新闻网 阅读:

中国石化上海石油化工股份有限公司

2022度第四期超短期融资券募集说明书

注册金额 人民币30亿元

本期发行金额 人民币30亿元

发行期限 270天

信用评级机构及主体评级 AAA级 (中诚信国际信用评级有限责任公司

担保情况 无担保

主承销商/簿记管理人/存续期管理机构:兴业银行股份有限公司

二零二二七月

声明

本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价,也不表明对债务融资工具的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者,请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。

发行人董事会(或具有同等职责的部门)已批准本募集说明书,全体董事(或具有同等职责的人员)承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

发行人及时、公平地履行信息披露义务,企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的,将披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。

发行人已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认,中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾,对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的,发行人和相关中介机构将对异议情况进行披露。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人(如有)或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。

发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。

截至募集说明书签署日,除已披露信息外,发行人无其他影响偿债能力的重大事项。

目录

第一章释义....................................................................................................................9

第二章风险提示及说明..............................................................................................14

一、投资风险..............................................................................................................14

二、发行人相关风险..................................................................................................14

第三章发行条款..........................................................................................................19

一、主要发行条款......................................................................................................19

二、发行安排..............................................................................................................21

第四章募集资金运用..................................................................................................24

一、本期超短期融资券募集资金运用计划..............................................................24

二、本期超短期融资券募集资金的管理..................................................................24

三、偿债资金来源及保障措施..................................................................................25

四、发行人承诺..........................................................................................................25

第五章发行人基本情况..............................................................................................26

一、发行人基本情况..................................................................................................26

二、 发行人历史沿革................................................................................................26

三、发行人控股股东及实际控制人..........................................................................28

四、发行人独立性......................................................................................................30

五、发行人重要权益投资情况..................................................................................31

六、发行人公司治理..................................................................................................35

七、发行人董事、监事及高级管理人员..................................................................66

八、发行人主营业务情况..........................................................................................74

九、发行人在建工程和拟建工程..............................................................................92

十、发行人业务发展目标..........................................................................................96

十一、发行人所在行业状况及行业地位..................................................................98

第六章发行人主要财务状况....................................................................................103

一、发行人财务报告编制及审计情况....................................................................103

二、发行人历史财务数据........................................................................................106

三、财务状况分析及主要财务指标........................................................................113

四、发行人有息债务情况........................................................................................131

五、关联方及关联交易情况....................................................................................132

六、重大或有事项或承诺事项................................................................................135

七、其他需要说明的事项........................................................................................136

八、发行人海外投资情况........................................................................................136

九、发行人金融衍生品、大宗商品期货、理财产品投资情况............................136

十、直接债务融资计划............................................................................................137

第七章发行人资信状况............................................................................................138

一、信用评级............................................................................................................138

二、资信状况............................................................................................................140

三、发行人债务融资工具偿付情况........................................................................140

第八章税项................................................................................................................143

一、增值税................................................................................................................143

二、所得税................................................................................................................143

三、印花税................................................................................................................143

第九章发行人信息披露工作安排............................................................................144

一、超短期融资券发行前的信息披露制度............................................................144

二、超短期融资券存续期内定期信息披露............................................................144

三、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露................................................145

四、本息兑付事项....................................................................................................146

第十章持有人会议机制............................................................................................148

一、持有人会议的目的与效力................................................................................148

二、持有人会议的召开情形....................................................................................148

三、持有人会议的召集............................................................................................149

四、持有人会议参会机构........................................................................................151

五、持有人会议的表决和决议................................................................................151

六、其他....................................................................................................................153

第十一章违约、风险情形及处置............................................................................155

一、违约事件............................................................................................................155

二、违约责任............................................................................................................156

三、偿付风险............................................................................................................156

四、发行人义务........................................................................................................156

五、发行人应急预案................................................................................................156

六、风险及违约处置基本原则................................................................................156

七、处置措施............................................................................................................157

八、不可抗力............................................................................................................157

九、争议解决机制....................................................................................................158

十、弃权....................................................................................................................158

第十二章本期超短期融资券发行的有关机构........................................................159

第十三章备查文件....................................................................................................162

一、备查文件............................................................................................................162

二、文件查询地址....................................................................................................162

附录发行人主要财务指标计算公式........................................................................164

重要提示

一、发行人主体提示

(一)核心风险提示

1、安全生产和自然灾害风险

(责任编辑:宝鸡新闻网)

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